Bienvenue dans votre espace patrimonial

Cartographie complète de votre patrimoine : identité, actifs par catégorie et détenteur, passifs, revenus et charges — avec restitution intégrée (structure, répartition, donuts).

Suivi de vos positions non cotées : engagements, appels de capital, distributions, valorisations et trésorerie — par fonds, stratégie, millésime et détenteur.

Projection déterministe de votre capital par classe d'actif : rendement attendu, scénarios de stress, fiscalité par enveloppe et historique de performance sur 15 ans.

Projection du capital à terme avec versements programmés, cascade de frais (compagnie, courtier, gestion, dépositaire, transaction) et fiscalité du rachat total ou partiel. Reprend la répartition du Simulateur d'allocation.

Arbre de transmission chiffré : droits de donation et de succession par héritier, régime matrimonial, droits du conjoint, démembrement et assurance-vie. Importe directement votre Bilan Patrimonial.

Gestion de la location saisonnière « Maison Saint André » : réservations Airbnb et directes, charges, prêt immobilier, rendement locatif et fiscalité micro-BIC — avec tableau de bord et brief annuel.